吉玛是一位年轻的母亲，她独自抚养着女儿，住在自己长大的房子里。她发现自己竟然可以进入“异灵世界”，更可怕的是，她拥有一种能力，可以将那个世界里栖息的恐怖生物带回现实世界。
卡特里娜是一位单身母亲，她带着年幼的女儿克拉拉横穿全国，准备开始新的生活。但是他们的车却在一个渺无人烟的地方抛锚。在卡特里娜更换轮胎时，克拉拉从沙漠公路上走远，并被一条有毒的响尾蛇咬伤。急于挽救女儿生命的卡特里娜接受了一位神秘女子的帮助。这名女子奇迹般治愈了克拉拉，但却要求卡特里娜去杀掉一个陌生人作为抵偿。为避免女儿在日落时再次身陷险境，卡特里娜必须尽快解决一个道德难题：谁应当活下来，谁又该死去？
在留下了痛苦的过去之后，莎拉搬入新公寓中生活，原本以为可亲的邻居却隐藏着可怕的秘密。
年幼的妹妹遽然离世，让孤独的青年李在贤（柳德焕 饰）万念俱灰。虽然放弃了轻生的念头，不过他的人生也一切重来。在朋友的帮助下，他在一家补习机构供职，借着教书寻找生的感觉。某天，一个奇怪的女孩闯入李在贤的生活。她叫朴秀贞（郭智敏 饰），因男友去世以及和后母交流不畅而闷闷不乐，沉默的外表下仿佛隐藏着无尽的心事。偶然间，李在贤发现秀贞能够侵入他的大脑，知道他一切的想法。在秀贞的引领下，在贤甚至进入了一个奇妙舒适的世界。他对秀贞既感惊奇又着迷，然而这个美丽且神秘的女孩某天却不辞而别。 枯燥乏味的生活由此发生转变，卷入其中的却不止一人……
根据霍桑同名短篇小说集改编，纳撒尼尔·霍桑（Nathaniel Hawthorne，1804年7月4日—1864年5月19日），19世纪前半期美国最伟大的小说家，毕业于美国缅因州博多因学院。霍桑的作品都是世界文学史上不可多得的经典名著，代表作品有短篇小说集《古宅青苔》、《重讲一遍的故事》等，长篇小说《红字》、《带七个尖顶的阁楼》、《福谷传奇》、《玉石人像》等。霍桑的短篇小说题材丰富，表现的时代也不同。但他最偏爱的另一大主题是揭示人性之"恶"。他把抽象的"恶"当作一切社会问题的根源。在他看来，一切社会问题，人与人之间的矛盾、犯罪现象等等的根源都不存在于社会物质生活当中，而存在于人性之"恶"。这一观点可以说基本来自加尔文教教义中"原罪"与"内在的堕落"等观念的影响。他认为要消灭外部世界的一切恶行，只有从人心做起，从扫除人之恶做起，声称:"内在世界一旦净化，外在世界激荡着的许多罪恶都会自行消失。"他偏好描写超自然的，怪诞的，恐怖的现象或阴暗反常的心理活动，借以挖掘那隐秘的"恶"。
五月（安吉拉·贝蒂斯 Angela Bettis 饰）是一个个性孤僻喜欢独处的女孩，但除此之外，她和其他的女孩并没有什么不同。目前，五月在一家兽医诊所里担任助手的职务，这卑微的工作让她觉得颜面无光。其实在内心里，五月十分希望能够邂逅一场甜蜜的爱情，可是这样的机会迟迟没有 到来。 小镇上来了一个机修工，他英俊帅气的外表很快就吸引了五月的目光，她梦寐以求的浪漫遭遇眼看着就快要展开。没想到，致命的打击随之而来，机修工以五月的行为举止过于怪异为由拒绝了五月的试好，在绝望中，五月的内心里燃气了复仇的火焰，她要报复那些自以为是的男人们，将他们折磨，杀死，然后做成人偶，这样他们就可以永远的陪伴在她的身边了。
埃里森·奥斯沃特（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）是一个十几年前小有名气的犯罪小说作家，为了寻找创作灵感，他不惜一次次搬入曾经发生过命案的凶宅。时至今日，为了重现往昔的辉煌，他再次带着妻子崔茜（Juliet Rylance 饰）以及一双儿女特里夫（Michael Hall D'Addario 饰）和艾丝莉（Clare Foley 饰）搬入一栋凶宅。在收拾阁楼时，他偶然发现一卷家庭录影带，里面记录着房子前主人一家快乐幸福的生活瞬间以及他们被吊死在树上的惨烈画面。此后的日子里，他一遍遍观看录影带，从中寻找罪犯的蛛丝马迹，并且在房屋内的每个角落追查线索。 在这一过程中，各种诡异事件相继在家人身上发生。埃里森此时已难以抽身……
凭借心灵书籍而受到关注的黑人作家托马斯·卡特（安东尼·麦凯 Anthony Mackie 饰）正沉浸在名誉的荣光之中，而就在此时他的哥哥刑满释放，此时正因为某事而陷入财务危机中。怀着不可告人秘密的托马斯希望多赚些钱打发他的哥哥，于是主动和之前在签售会有过一面之缘的安吉尔·桑切斯（福里斯特·惠特克 饰）取得联系。安吉尔的母亲早已去世，但这名潦倒颓废的男人似乎始终沉浸在莫大的悲伤中无法自拔，他声称时常能看到母亲的身影，为此恐慌而焦虑。托马斯按小时收取报酬，采取其所擅长的心灵疏导手段试图带安吉尔远离痛苦，可是情况丝毫不见好转。 某天托马斯登门决定中止治疗，无奈形势早已超过了他的控制范围……
博兰顿（约翰•达尔John Dall 饰）和菲利普（法利•格兰杰 Farley Granger 饰）都是哈佛的高才生，一天，都是同性恋的两人合谋杀害了同学戴维，并藏尸于一个大箱子中。或许是出于炫耀，他们做出了一个惊人的举动。那就是用装着戴维尸体的箱子当餐桌，邀请了戴维的父母、未婚妻、同学和茹伯特教授（詹姆斯•斯图尔特 James Stewart 饰）来赴宴。他们谎称戴维外出了，和客人们在戴维的“棺材”上进行着宴会。胆小的菲利普从宴会开始就开始坐立不安，但是博兰顿却不慌不忙，在客人中滔滔不绝。然而，聪明的茹伯特教授从博兰顿的谈话中渐渐察觉出事有蹊跷……
由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。 就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。
克里斯蒂安与妻子艾琳回到一座阴森森的古堡，同行的还有他父亲的管家保罗及其妻子布丽奇特。20年前，幼年的克里斯蒂安曾在这古堡的“镜房”里亲眼目睹自己的父亲虐杀了一个金发女子。。。
